韩企做存储向来敢下重注，SK海力士这次的产能扩张，把赌注压在了AI内存的“超级周期”上。从2万片到16-19万片，8倍增幅的第六代10纳米DRAM产能，几乎是把宝全押在了AI推理市场。218亿美元的年度投资，目标直指GDDR7、SOCAMM2这些AI专属内存，算盘打得很精。
这波操作看似激进，实则踩准了供需痛点。英伟达、AMD的AI芯片卖得火，配套内存却跟不上，SK海力士扩产就是抢食这块增量蛋糕。要知道现在HBM3市场它就占着八成五份额，再把1c DRAM产能提上来，相当于卡住了AI服务器的关键一环。只是产能爬坡需时，这一年的空窗期，恰恰是对手的机会。
值得注意的是，AI内存的放量必然拉动AI服务器需求，而服务器主板作为承载内存与芯片的核心线路板，其高阶载板、高频铜箔的用量将同步激增。SK海力士的产能布局，实则也为全球线路板产业链释放了明确信号，那些提前布局AI服务器PCB的企业，将率先分享这波红利。
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