整理方：聚多邦  2026年6月9日

一、PCB上游材料 | 电子布第五轮涨价落地，PPE树脂断供危机持续

电子布年内第五轮涨价：6月1日起主流电子布全规格统一上调价格，7628常规布每米上涨0.7元，当前报价7.2-7.5元/米，较去年三季度低点实现翻倍。行业排产周期超过两个月，大厂订单排到8月份。涨价已顺畅传导至CCL环节——建滔、生益等龙头已完成四轮提价，生益科技2026年Q1净利润同比+105.47%，订单排期至三季度。来源：五轮涨价实锤!AI算力引爆电子布行情

PPE树脂全球70%产能断供：沙特SABIC朱拜勒工业区因霍尔木兹海峡航运受阻停产，高端PCB核心低介电基材PPE树脂断供，直接导致全球高端CCL月产能缺口约200万张。高盛数据显示4月PCB价格较3月最高暴涨40%。圣泉集团为国内唯一规模化量产电子级PPE的企业，国产替代窗口被强行打开。来源：全球70%PPE树脂供应中断

央视探访华正新材：企业需派驻人员驻上游工厂抢货、锁定原材料产能，反映当前覆铜板上游原材料全面紧缺，叠加PPE断供事件，PCB上游进入量价齐升周期。来源：央视探访华正新材

二、AI服务器/算力 | 车规存储芯片暴涨180%，AI挤占产能效应显现

车规级存储芯片三个月涨180% ：全球三大存储供应商三星、SK海力士、美光已将逾80%先进制程产能分配给AI服务器，留给汽车市场供给大幅收窄。一辆搭载L2系统的车辆基础存储需求约8GB，开启城市NOA+车端大模型后存储需求超300GB，增幅逾35倍。十余家新能源车企集体上调售价或收紧优惠，涨幅普遍2000-6000元。来源：AI抢走内存产能，汽车芯片暴涨180%

6G光模块进入高毛利赛道：1.6T预商用版本价格1.8万-2.8万元/只，3.2T样品阶段3.5万-5万元/只，是800G单价的10倍左右。1.6T毛利达55%-65%，3.2T样品阶段毛利可达70%-78%。6G光模块不是5G的提速版，而是全新物种——支持太赫兹承载、单波200G-400G、硅光+相干接收。来源：6G专用高速光模块行情分析

6G创新发展部省协同试点启动：工信部6月4日发布通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，目标到2029年形成一批自主创新6G技术方案。中际旭创、新易盛、光迅科技1.6T/3.2T高速硅光模块已送入6G试验网实测。来源：6G创新发展部省协同试点专项行动

三、人形机器人 | 量产元年全面启动，英伟达×LG共建物理AI工厂

英伟达×LG共建AI工厂：黄仁勋6月8日在首尔与LG集团董事长具光谟会面，双方宣布在机器人、自动驾驶、数据中心技术及GPU云服务领域全面合作。LG电子将采用英伟达Isaac Sim、GR00T人形机器人AI平台开发家用机器人CLoiD及物流机器人；LG Innotek供应高性能传感模块与光学部件。LG大额采购Blackwell架构GPU约1万片，总投资超10亿美元。来源：英伟达携手韩国LG

特斯拉Optimus 7月量产启动：特斯拉已向核心供应商下达量产订单，6-7月500台以上订单已发，7-9月产能逐月快速提升。行业正式从送样验证迈向批量生产阶段。摩根士丹利预计2026年中国人形机器人年销量约2.8万台，到2030年年化运行规模从1.2万台提升至26万台（增长21倍）。来源：全面提速!机器人产业开启全新格局

比亚迪自研"尧舜禹"人形机器人迭代至第七代：约150台自研机器人已在工厂实地测试，目标2026年实现2万台内部自用规模。比亚迪依托整车电控与供应链优势入局，有望借规模化效应降本增效。来源：机器人板块逆势拉升

智元机器人完成第10000台通用具身机器人下线，越疆、乐聚等企业陆续启动规模化交付。灵心巧手单月产量超4000只灵巧手，均价较海外同类低50%。来源：人形机器人量产进入倒计时

四、新能源汽车 | 芯片涨价传导至整车，智能驾驶升级推升PCB需求

新能源车集体涨价潮：比亚迪、蔚来、特斯拉、小米、长安、广汽、大众等十余家车企上调售价，涨价方式包括直接调价、提高智驾选装包价格、收紧终端优惠三类，覆盖10万-30万元主流市场。来源：芯片暴涨180%!新能源车集体涨价

英飞凌发布新一代SiC产品：6月2日推出750V CoolSiC双向开关(BDS)，6月3日发布EiceDRIVER 1EDI3040AS栅极驱动IC，专为BEV牵引逆变器设计，提升功率级性能同时集成多功能于单一IC。来源：Marklines半导体新闻

剑桥GaN器件发布650V车载GaN IC：ICeGaN帮助设计师实现更小更轻的逆变器，延长EV续航里程，平衡多器件运行无需性能匹配选型。来源：Marklines半导体新闻

五、低空经济/eVTOL | 万亿赛道商业化提速，零部件国产化率破70%

飞行汽车智能制造基地投产：广州一飞行汽车智能制造基地投入使用，设计年产能100台，产品为多旋翼飞行汽车，支持垂直起降，最大航程30公里，已获超2000架意向订单（主要涵盖景区文旅场景）。亿航智能EH216已投入商业试运营，在广州、合肥实现每天多架次飞行。来源：飞行汽车来了 有望拉动10万亿级市场

低空经济全国近30省份密集布局：6座eVTOL核心试点城市（合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆），600米以下部分空域属地管理权已下放。新版《民用航空法》7月落地，增设低空经济发展专项章节。机构预计2026年行业规模有望突破万亿。来源：低空经济万亿赛道落地提速

eVTOL关键零部件国产化率突破70% ：常州铭纳阳交付全球首条飞行汽车电机量产产线，合源锂创固态电池20GWh智慧工厂一期投产。头部企业整机在手订单合计超400架。来源：万亿低空经济来袭

六、AI眼镜/消费电子 | 销量暴涨203.7%，歌尔全球市占率超60%

AI眼镜5月成交额同比暴涨203.7% ：京东平台数据显示，5月AI眼镜销量同比涨185%，增速碾压手机、无线耳机等所有数码品类。全球方面，2025年出货量766万台（同比+401%），2026年Q1全球销量221万台（同比+142.9%），预计全年突破1600万台。华强北单月出货12.76万台，海外采购占比超四成。来源：火遍数码圈的AI眼镜

歌尔股份全球AI眼镜市占率超60% ：Meta Ray-Ban AI眼镜2026年Q1出货量突破250万台，Meta全年目标上调至1000万台。歌尔还拿下华为350万台、小米+字节200万台订单。AI眼镜毛利率达23%-25%，预计2026年歌尔该业务营收180-200亿元（同比+125%-150%）。来源：歌尔股份大跌5.5%

Acer重返可穿戴市场：Computex 2026发布AR Vision GR0（双microOLED显示，$500）及GI0 AI眼镜（$300，搭载Google Gemini）。Rokid锁定世界杯转播合作，与京东达成三年深度战略合作。来源：Acer Returns to Wearables

七、半导体设备 | 国产纳米压印光刻机首次交付，北方华创目标价上调48%

国产纳米压印光刻机PL-AS首次交付：国内首款专为光芯片设计的纳米压印光刻系统，线宽分辨率小于10nm，采用全域压印模式大幅提升量产效率，制造成本压缩至传统DUV方案的十分之一。已在光通讯化合物芯片、硅光环形导光结构芯片等领域完成量产验证。来源：国产光刻新突破

瑞银上调北方华创目标价48% ：长鑫存储2026年上半年收入预计1100-1200亿元，净利润500-570亿元，Q1经营现金流426亿元。已启动大规模扩产招标，全年设备采购需求50-60亿美元。国产设备在长鑫订单占比将升至40%-50%，在长江存储已达50%。瑞银预计2026-2028年每年为国产设备带来60-130亿美元营收增量。来源：瑞银将北方华创目标价上调48%

先进陶瓷结构件成为半导体设备国产化突破口：陶瓷真空吸盘、静电吸盘、陶瓷机械手臂等产品在晶圆传输、刻蚀等环节广泛应用，其尺寸稳定性有效降低热变形，提高晶圆定位精度。来源：先进陶瓷结构件

简报时间：2026年6月9日 | 数据来源：央视财经、华尔街见闻、财联社、36氪、Marklines、EET-China等

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